Information
Découvrez comment Clarté Patrimoine peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous offrons des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques.
Défis financiers courants et solutions
Je travaille dans toute la Suisse romande, pour aider mes clients à surmonter leurs différents défis financiers:
-Liés aux coûts des assurances. Je détecte les doublons et adapte les prestations aux besoins réels des utilisateurs. Je recherche les meilleures offres d'assurances.
-J'offre une aide à la fiscalité, calcul des impôts et des déductions pour l'année en cours, aide au choix et démarches administratives pour rectification et TOU. Mise en place du 3ème pilier.
-J'aide également les clients à retrouver leurs avoirs LPP en recherchant les fonds en errances et adapte des solutions de libre passage.
L'importance de la planification financière
La planification financière est essentielle pour préparer votre avenir, éviter les dépenses inutiles et s'assurer d'être bien couvert. Avec Clarté Patrimoine, vous pouvez aborder l'avenir avec sérénité.
Nos services de planification financière
Chez Clarté Patrimoine, je propose tous types de services pour tous types de profils : assurance, prévoyance, conseils fiscaux, investissements, suivi et aide pour les démarches administratives, solutions d'offres avantageuses. Je m'adapte à chaque situation pour vous offrir les meilleures solutions.
Pourquoi choisir clarté patrimoine ?
Ce qui distingue Clarté Patrimoine des autres conseillers financiers c'est ma capacité à prendre en compte tous les aspects financiers d'un portefeuille client, mon éthique et mon écoute.
J'adapte les conseils et solutions aux besoins réels et aux projets personnels de chacun.
